В Пилтовере и его бедном районе Зауне Вай и Джинкс растут под опекой Вандера, сталкиваясь с суровыми условиями. Одновременно ученый Джейс Талис пытается использовать магию для научных целей, что приводит к катастрофическим последствиям и усиливает конфликт между двумя городами. После неудачного ограбления лаборатории жизнь сестер оказывается под угрозой, а Джейс сталкивается с политическими интригами и моральными дилеммами.
Проходят годы, и разрыв между Пилтовером и Зауном становится все более ощутимым. Вай ищет свою сестру Джинкс, которая пошла по собственному пути. Джейс и его друг Виктор делают важные научные открытия, но их исследования вызывают беспокойство и приводят к новым угрозам. Конфликт между городами достигает пика, и судьба главных героев оказывается на кону в финальной битве, определяющей будущее обоих городов.
